《上海国际金融中心发展离岸金融行动方案》发布两个月以来，离岸人民币外汇交易规模日均交易量达105亿美元，并吸引超70家境内外机构参与；自贸离岸债累计发行18单，规模达74亿元，有效打通境外资金和境内离岸市场的资金循环通道……
记者从今天举行的全球金融机构走进中国金融市场系列活动的第二场“交易所市场”专场活动上了解到，聚焦制度型开放，上海正以落实离岸金融行动方案，扩大自贸离岸债规模等一系列改革创新举措，持续提升国际金融中心能级，进一步增强全球金融机构长期布局中国的信心。
此次活动旨在为全球金融机构读懂中国资本市场、参与中国资本市场搭建高效对话桥梁。围绕资本市场高水平对外开放、人民币权益资产配置等核心议题，现场吸引了来自全球20个国家和地区约100家金融机构共同参与，共话中国资本市场的发展机遇。
落实离岸金融行动方案，金融开放枢纽功能持续强化
2026陆家嘴论坛期间，上海市联合人民银行等六部门共同发布《上海国际金融中心发展离岸金融行动方案》，明确将浦东新区作为离岸金融改革试验载体，围绕业务创新、账户管理、风险防控、法治保障等制度供给，聚力打造人民币资产全球配置中心与风险管理中心，夯实上海全球资源配置功能。这一方案为上海持续强化金融开放枢纽功能打开了全新的空间。
“将上海建设成为国际金融中心，离不开国际市场和投资者的深度参与。”市委金融办副主任曹艳文表示，上海将落实离岸金融行动方案，全面对接国际高标准经贸规则，推进人民币国际化，深化金融市场互联互通；推动更多符合条件的期货期权品种向境外投资者开放，进一步提高“上海金”“上海胶”“上海铜”等大宗商品“上海价格”的全球影响力，推进人民币外汇期货试点及国债期货对外开放。
上海证监局副局长赵国富表示，为更好助力增强上海国际金融中心的竞争力和影响力，上海证监局会充分利用好上海改革创新的制度政策优势，持续推动股债融资、并购重组、机构发展、离岸金融等资本市场重大改革开放举措在上海先行先试、落实落地。
中国资产正从“可选项”变为“必选项”
A股总市值突破130万亿元，债券市场规模稳居全球第二——在国泰海通证券副总裁陈忠义看来，全球资本再配置的大潮中，中国资产正在从“可选项”变为“必选项”。
上海证券交易所国际合作部总监张斌表示，上交所聚焦制度型开放，从市场、产品、服务开放方面持续完善QFII（合格境外机构投资者）、互联互通机制，丰富跨境ETF、指数产品，多渠道做好境外投资者服务，外资配置沪市资产稳中有升。截至目前，QFII机构数量已超千家，2026年以来新增获批的机构数量创历年同期新高，自《合格境外投资者制度优化工作方案》发布后，QFII资格审批程序大幅简化，投资范围显著拓展。同时，沪港通的标的市值覆盖率也在逐渐上升，目前双向均超90%。
中国金融期货交易所机构管理部总监黄小龙透露，近年来，各类境外投资者已成为中国资本市场的重要参与主体，对配套风险管理工具的需求十分迫切。期现货“两条腿”走路，运用衍生品管理风险、丰富资产配置策略，是境外机构投资者的普遍做法乃至优势所在。提供具备良好流动性的风险管理对冲工具，是支持境外机构扩大中国资产配置并管理风险敞口的重要配套保障，也是上海打造人民币资产全球配置中心和风险管理中心的应有之义。
她表示，中金所全部品种已对QFI（合格境外投资者）开放，实现权益、利率风险管理全覆盖。今年4月，QFI获准参与国债期货交易，拓宽了制度型开放内涵，进一步增强了QFI制度吸引力。
让境外金融机构“进得来、投得顺、留得住”
投资中国，就是投资未来——在现场，这已是众多外资金融机构的共识。
“展望未来，中国资本市场至少还有三方面的重要机遇。”交银施罗德量化投资副总监蔡铮表示：第一是居民资产配置结构的变化。随着居民财富积累、人口结构变化以及养老需求的上升，居民资产结构逐步转向多元化的多资产配置及养老目标配置。第二是中国经济本身和资本市场发展的变化。这当中既包含了新质生产力投资的成长性机会，也包含了公司治理改善现金流提升等价值重估的机会。第三是市场资金结构参与者的变化。中长期资金的加速入市，不仅是市场的稳定器，也能够通过长期的研究和价值发现，改善资本市场的投资生态。
太平洋资产管理有限责任公司固定收益部执行董事郁阳秋进一步分析，“如果是海外的资金，尤其是长线资金要投资中国，最看重的一定还是安全性。我们现在看到国际市场的情况，地缘政治的不确定性依然在加码，曾经的一些避险类资产，包括美元、黄金或者美债现在的波动都很大。而放眼全球，中国市场无疑拥有安全资产溢价。”
当然，全球资本看好中国市场还只是一个起点，关键是要高效落地实现共赢。在贝莱德建信理财多资产投资经理屠佳毅看来，“中国市场并不是一个容易取得成功的地方，但如果取得成功的话，它的回报是非常丰厚的。”
本次活动由上海金融业联合会、陆家嘴金融城理事会共同主办，国泰海通证券与交通银行共同承办。截至目前，“全球金融机构走进中国金融市场”系列品牌活动已经先后落地银行间市场、交易所市场专场活动，聚焦境外金融机构关切，打通市场路演与实操指引的衔接，实现市场信息、政策信息一站式集成输出，以“同行带同行”的务实交流形式，助力境外金融机构真正实现“进得来、投得顺、留得住”。
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